IPO(주식상장) 상담

■ KMX는 IPO(주식상장) 희망기업 자문 수행

 

한국M&A거래소(KMX)는 주식상장 전문가, 가치극대화 전문가, M&A전문가가 IPO(주식상장) 희망기업에 대해 IPO수행

 

★ IPO 전략 수행

① 상장심사에 통과 될 수 있도록 양적심사, 질적심사에 대해 사업분석 후 전략 수행

② IPO 희망기업에 대해 성장력제고, 경쟁력제고, 사업비전 제고 전략 수행

③ 스스로 IPO달성이 어려운 기업⇒ M&A전략을 통한 IPO전략수행

※ KMX는 국내 최다 M&A정보 보유조직으로서 IPO희망기업에 대해

성장성, 경쟁력, 사업비전을 높일 수 있는 상대기업을 발굴/매칭하여 IPO성공 전략 수행

○ 컨설팅기간

회사현황에 따라 1년~2년(3년)을 기준으로 진행

○ 컨설팅금액

- 난이도 및 컨설팅기간에 따라 협의 결정

- 계약금, 잔금 (잔금은 IPO성공 시 지급)

□ 코스닥상장 컨설팅 진행 순서​

단계	과정	내용
예비단계	업체 대표이사 면담	사실에 입각한 초기 현황 및 사업비전 파악
1단계 ↓	코스닥상장 희망회사 사업성 및 가치분석	분석	심화적 접근	2단계 진입
			전략적 접근​	장기전략 또는 M&A(매도 or 매수)전략
2단계 ↓	코스닥상장 컨설팅계약	진행기간 : 단기 6개월~1년, 장기 1~3년
3단계 ↓	대상회사 현황분석	전략, 방향설정을 위한 분석 및 측정
4단계 ↓	개선방향제시	· 재무/회계, 주식, 경영진, 사업내용 분석 · 상장시기, 목표지표 설정 · 재무/회계, 주식, 사업방향지도 등
5단계 ↓	Action 경영자문 및 지도	코스닥 상장을 위한 기업만들기 · 사업비전제고 · 기업가치제고를 위한 실행 · 재무/회계, 주식, 사업지도 등
6단계 ↓	주간사 선정 및 제반조건 점검	업체특성 및 현황점검 후 조건에 맞는 주간사 선정
7단계 ↓	코스닥상장 예비심사	서류준비 및 제출
8단계 ↓	공모 및 상장	재무사항 점검(지분, 주식조건 등) 법정기간 후 주식거래

☀ 코스닥상장을 위한 M&A 수행

근본적으로 KMX는 2가지 방향으로 IPO가 성공 하도록 지원

첫째, IPO에 성공하도록 기업의 경영전략, 재무전략, 사업비전 및 기업가치제고 전략 수행

둘째, 상기 전략으로 부족한 기업은 M&A전략을 통해 외부수혈/수술전략 수행

☞ IPO를 희망하는 기업은 KMX에 상담요청(웹 또는 전화)하면 상담 후 진행방향에 대해 알려드립니다

■ 순서

① IPO상담신청 ⇒ ② 상담진행 ⇒ ③ 진행방향/전략 제시